La démarche patrimoniale globale se décompose en cinq parties distinctes :
Réduire sa pression fiscale est une préoccupation majeure pour bon nombre de clients.
Pour nous, il est important d’avoir une vision globale du patrimoine tant personnel que professionnel du chef d’entreprise afin d’optimiser sa situation.
La préconisation d’investissements financiers s’inscrit dans la continuité des stratégies patrimoniales proposées au client.
Nous intervenons dans ce secteur de l’investissement de façon directe et indirecte.
Notre volonté est de sensibiliser nos clients au patrimoine social (prévoyance et retraite).
